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上海证券研报指出，通信板块连续多年实现营收、归母净利润正向增长，基本面稳步向好。通信产业政策持续出台，聚焦于国家重点发力领域，例如：算力基础设施及配套光网、卫星互联网建设及终端应用、物联网技术发展和生态体系建设等，把握产业投资机会。建议关注：1）高业绩（算力、光模块）：AI算力拉动光模块需求同步增长，产品升级逻辑明确，关注：中际旭创等；2）高催化（卫星互联网）：低轨卫星互联网进入组网阶段，商业化进程提速，关注：信维通信等；3）边际转好（海缆）：上半年海风招投标进展顺利，项目审批有望提速，行业景气拐点将至，关注：亨通光电等；4）高股息（运营商）：公司经营稳健，资本开支降低提升利润水平，保持高分红，关注：中国移动等；5）潜力足（6G）：技术标准加速驱动，推进时间计划明确，多领域商业化落地前景广阔，关注：星网锐捷等。